掌富宝app提供了理财师自营门店、金融产品中心、用户需求定制、私人银行理财等社交服务体系，并结合了二手信托流转，为金融人士与投资者提供一站式、平台化、交互式的综合金融服务。

概括介绍

掌富宝是定位于为金融机构（券商、银行、信托、资管、三方理财机构）和高净值投资者提供技术服务的“Fintech+”金融科技工具。通过提供金融机构入驻、品牌店自营、私人理财定制、二手信托流转等服务，掌富宝为广大金融机构、从业者和投资者提供专业服务的同时，着力通过金融科技的手段解决数万亿存量信托市场流动性的需求。

功能说明

1.机构品牌自营服务：

金融机构开设门店并发布自己的项目，展示机构品牌，维护机构评价、等级和客户

2.金融社交圈/CRM系统：

让独立于各机构内部的理财经理能够有机会接触到其他机构的同业人员，深入了解其他金融机构，拓展自己的客户圈、同业圈和产品圈

3.产品进驻服务：

支持金融机构的品牌和产品入驻，发布自己的产品，并成为客户的指定直销方，机构理财经理可一键转发全套完整的尽调报告、风控资料等完整配套资料。

4.二手信托流转服务：

通过技术的手段，为转让方快速匹配全国范围内需求方，为受让方匹配符合需求的转让项目，点对点一键转让，跳过了通过银行、信托机构等传统转让方式的冗长流程。

5.私人需求定制：

帮助投资者发布符合自身需要的理财需求，一对一地为投资者匹配专业的金融机构和机构旗下的理财经理

6.知识晋升服务：

每日热点资讯、专家视角、金融行业政策、法律法规、行业知识、趣味知识、理财学堂

7.机构从业者云推介服务：

等级高的金融机构和旗下的理财经理将被置顶推荐，帮助从原有的产品销售，到现在维护评价、信誉、等级和服务态度为一体的专业综合素养。

软件评测

从互联网进入金融领域开始，市场上就不缺乏“互联网+金融”平台。但是受到传统金融思维模式的束缚，更多的设计者和平台创始人集中于从金融机构以及金融企业的角度出发，更多考虑的是机构和企业的盈利问题。而对于最受关注，又是最为重要的客户、理财师、私人银行、金融产品等均缺乏思考力度。

因此，在今天金融行业迅速发展的背景之下，市场迫切需要建立人性化的平台，充分将客户、理财师、私人银行以及金融产品等各环节考虑在内。只有满足于客户的需求，才能够真正地赢得市场的信赖，只有真正的服务于理财师，才能够真正地成为“互联网+金融”市场的赢家。掌富宝更注重人性化，强调通过精准、便捷、专业的服务，满足市场的需求。

更新日志

1.“理财师专区”大升级：重新定义理财师个人价值，让客户更加方便能找到专业的理财师
2.“我的钱包”上线：支持佣金查询、奖金发放，一键提现
3.“产品中心”新功能：开放产品讨论区，直接与大咖讨论交流，查看他人对产品的评价